Consultoria Financeira

Avaliação Patrimonial e Financeira das Participações da SPI: Tubex, Celmoque, SalvorHotéis, Bantu Motors e STEIA.

● O serviço para a Avaliação Patrimonial e Financeira das Participações da SPI: Tubex, Celmoque, SalvorHotéis, Bantu Motors e STEIA, consistiu no seguinte:
● Análise da performance do negócio das empresas onde a SPI tem participação;
● Determinação do valor patrimonial dos activos fixos das empresas participadas, onde a SPI é maioritária;
● Projecções financeiras do negócio das empresas participadas;
● Determinar o valor económico das empresas participadas;
● Determinação do valor económico da participação da SPI em cada uma das empresas participadas;
● Definição do posicionamento estratégico da SPI em relação a continuidade das suas participações financeiras;
● Definição dos mecanismos de monitoria e avaliação de participações financeiras;
● Assessoria na negociação da venda das participações financeiras em empresas cuja continuidade não assegura rentabilidade para a SPI.

Estruturação, Montagem e Negociação de Financiamento para a ENH

O serviço para a Estruturação, Montagem e Negociação de Financiamento para a ENH, consistiu no seguinte:
● Âmbito do Programa de Desenvolvimento Institucional;
● Plano de Acções;
● Necessidades Financeiras.
● Análise da situação actual da ENH com ênfase para os seguintes aspectos:
○ Modelo de Negócio;
○ Estrutura de Participações;
○ Investimentos;
○ Legal e Fiscal;
○ Performance Económico-Financeira.
● Definição de pressupostos e dos cenários de modelação financeira;
● Desenvolvimento das opções de financiamento, que inclui:
○ Preparação de dossiers de financiamento;
○ Análise e avaliação da proposta de financiamento apresentada pelo BCI (entidade com qual já existem compromissos anteriores) e análise do impacto financeiro nas projecções da ENH;
● Assessoria no processo de negociação com os financiadores;
● Assessoria na discussão e celebração do contrato de financiamento da operação.

Avaliação para Alienação de Empresas Participadas pelo Estado Consideradas não Estratégicas (IGEPE): CEGRAF, TTA, MEXTUR, Motel do Mar.

● O serviço para a Avaliação para alienação de empresas participadas pelo Estado consideradas não estratégicas (IGEPE), consistiu no seguinte:
● Análise da performance económico-financeira histórica da empresa;
● Determinação do valor contabilístico;
● Projecção das demonstrações financeiras para os próximos cinco anos (2010 – 2014):
● Definição dos pressupostos gerais, macroeconómicos e operacionais;
● Custos e proveitos operacionais previsionais;
● Elaboração das demonstrações financeiras: demonstrações de resultados, balanço, fundo de maneio e fluxos de caixa.
● Recolha e análise das seguintes informações:
● Estatutos publicados no BR;
● Demonstrações financeiras dos anos 2007 a 2009;
● Declarações fiscais e dossiers fiscais dos anos em referência;
● Mapas do imobilizado contendo as amortizações e reintegrações dos últimos três (3) exercícios económicos;
● Informação sobre a gestão do pessoal;
● Informações sobre clientes, fornecedores, produtos/serviços, ambiente e qualidade;
● Informação detalhada sobre os financiamentos com a banca.

Reavaliação dos Activos Fixos dos CFM

O serviço para a Reavaliação dos Activos Fixos dos CFM, consistiu no seguinte:
● Análise da base de dados dos activos fixos dos CFM;
● Análise dos mapas de amortizações acumuladas e de exercício reportados a 31 de Dezembro de 2008;
● Identificação da localização exacta dos activos fixos dos CFM (inclui análise e verificação da titularidade da propriedade do mesmos pelos CFM);
● Inspecção técnica dos edifícios, equipamento e mobiliário dos CFM (inclui a apresentação das características técnicas e arquitectónicas de construção);
● Determinação do valor patrimonial e dos activos fixos dos CFM;
● Avaliação da possibilidade de rentabilização combinada dos bens ao nível do desenvolvimento turístico para caso de complexos turísticos dos CFM ou de alocação a terceiros seja em regime de aluguer ou concessão.
● Determinação do Valor de Reavaliação;
● Preparação do ficheiro (excel) dos bens avaliados;
● Apoio aos CFM na actualização da Base de Dados no módulo de Gestão do Imobilizado no Sistema Administrativo e Financeiro (SAF - Minimal).

Plano de Negócios

O serviço para a Elaboração do Plano de Negócios da Mozaico do Índico, SA, consistiu no seguinte:

● Elaboração do Plano de Negócios;
● Definição de estratégias de implementação dos Projectos Âncora e Arco Norte, com enfoque na forma como o desenvolvimento turístico e atracção de turistas podem ser feitos;
● Previsão do impacto sócio – económico decorrente do desenvolvimento turístico;
● Elaboração da Estratégia de Marketing;
● Avaliação da relevância dos incentivos para o investimento;
● Definição de estratégias de formação de parcerias com vista o desenvolvimento da indústria turística;
● Elaboração de propostas de Programas Comunitários e de Responsabilidade Social

O serviço para o Due Diligence da PETROMOC na EBS , consistiu no seguinte:

● Análise das demonstrações Financeiras da EBS;
● Projecções Financeiras;
● Cálculo do valor da participação da PETROMOC na EBS.

Assessoria na Estruturação Financeira do Financiamento do Equity da SIAL no Projecto Açucareiro de Massingir (MAI) – USD 250 Milhões.

O serviço para a Assessoria na Estruturação Financeira do Financiamento do Equity da SIAL no Porojecto MAI, consistiu no seguinte:
● Estudo do Mercado;
● Modelação financeira;
● Análise da Viabilidade do Projecto, com base nos indicadores (TIR, VAL, PAYBACK);
● Análise da Sensibilidade do Projecto;
● Estruturação e Negociação com a banca;
● Gestão do Consorcio.

Estudo de Viabilidade para Introdução do Sistema de Pré-pago dos Serviços de Abastecimento de Água de FIPAG, com componentes como:
Avaliação do actual Sistema informático;

● Identificação das opções tecnológicas no mercado;
● Elaboração da proposta de opções tecnológicas a ser objecto de discussão e decisão por parte da gestão do FIPAG;
● Estimar o valor de investimento em equipamentos, softwares, formação e assistência técnica;
● Quantificação de todos os ganhos financeiros resultantes da introdução do sistema pré-pago;
● Avaliação os requisitos de integração do sistema pré-pago às novas tecnologias de pagamento em uso;
● Formulação um plano de gestão da co-existência dos sistemas pós e pré-pago;
● Desenvolvimento uma proposta de cenários de faseamento da implementação do sistema, tanto em termos de tipo de clientes como de zonas de operação;
● Identificação os aspectos jurídico-legais de ajustamento para legalizar a introdução do sistema.

O CEZA no âmbito da reversão da Hidroelécrtica de Cahora Bassa para o Governo Moçambicano, realizou de entre várias iniciativas a Estruturação, Montagem e Negociação da Operação de Financiamanto para aquisicão dos 7.5% do capital social da HCB detidos pelo Governo Português, onde o mesmo consistiu no seguinte:

● Entendimento das Linhas de Acção do Programa de Desenvolvimento Institucional.
● Âmbito do Programa de Desenvolvimento Institucional;
● Plano de Acções;
● Necessidades Financeiras.
● Análise da situação actual, com ênfase para os seguintes aspectos: Modelo de Negócio; Estrutura de Participações; Investimentos; Legal e Fiscal; Performance Económico-Financeira.
● Definição de pressupostos e dos cenários de modelação financeira;
● Desenvolvimento das opções de financiamento, que inclui: Preparação de dossiers de financiamento; Assessoria no processo de negociação com os financiadores; Assessoria na discussão e celebração do contrato de financiamento da operação.